ファイナンシャルプランニング
金融業界での経験と知識豊富な当社コンサルタントが、お客様の「ライフプランニング」将来の支出·収入計画のシミュレーション（キャッシュフロー表の作成）、家計分析、ローン計算、個人の資産の形成·保護を包括的にアドバイス致します。そして、当社では、お客様の専属ファイナンシャルプランナーとして、ご家族の将来計画を永続的にアドバイス·サポートさせて頂きます。
また、当社では、固定費削減、保険の適正化、資産形成、資産運用、転職相談、副業などお金に関することであれば全てトータルでサポートすることが可能です。
お客様の人生に寄り添ったプランニングをご一緒に考えさせて頂いております。
金融教育事業
「資本主義」という社会制度の中で生活する以上、お金に関する知識を深めることは絶対に必須です。日本は、世界３位の経済大国であるにも関わらず、世界的に見て「個人の金融リテラシー」が低い国と言われております。その原因は、日本の義務教育制度では「お金に関する教育」が不足していることです。「お金の仕組み」に関して知ることは、個人家計単位だけでなく、国全体を豊かにするためにも求められていることです。
「しばらくは使う予定のないお金に関して、どのような状態にしておけばもっとも効率的か？」
「現金・預金で持っている場合と、株式や投資信託などによって運用するのではどちらが有利か？またそれにはどんなリスクがあるか？」 「自分の金融戦略をどうするか？どんな情報を集めればいいか？」
こういったことを自身で考えていくことが出来る人々を世の中に輩出し、日本全体を豊にするため、当社は全力で金融教育事業に打ち込んでおります。
株式会社CIP ３つのお約束
徹底したお客様ファーストなご提案
当社のファイナンシャルプランニングは、「徹底してお客様の為に」を軸としたご提案をさせて頂いております。場合によっては、お客様のご意向に反するご提案をさせて頂く場合も御座いますが、全ては「お客様にとって本当にベストなものは何か？」という考えのものでのご提案であり、その理由も徹底してご説明をさせて頂きます。
分かりやすいファイナンシャルプランニング
お客様の人生に寄り添ったファイナンシャルプランニングを、お客様にきちんとご理解頂ける形でご提案をさせて頂きます。
関わる人皆が幸せに
当社では、お客様に人生を楽しんで頂くことはもちろん、お客様の周りの方、取引先様、さらには当社の社員も、関わる人皆が幸せになることをモットーに、企業活動を進めております。
お客様の声
お客様から当社に頂戴しました「お客様の声」を一部ご紹介させて頂きます。
親身になって、私たちのライフプランを考えて頂きました
まずはじめに最初訪問で来た時には驚きました笑
ただ、お話を聞いていく中で私自身のライフプランに親身に寄り添っていただき、今までは貯金しかしてこなかったですし、資産運用なんか一生縁が無いものと思っていましたがお話を聞いて興味を持ち始めさせていただきました。
私は不動産と積立を始めましたが、これから株式なども挑戦していきたいと考えております。
売り込みとは違う、寄り添ったご提案を頂きました
ご紹介でご縁が合ってお話しさせていただきました。
今までもお金関係や投資のお話は聞いてきたのですが、どこも売り込み要素が強く興味はあるのですが、中々始められていませんでした。
その点貴社では押してくることなく、私の意見を聞いて下さりました。
特に何を始めるかが重要ではなく、何のためにはじめるかが重要なんですよと仰って下さり、自分の人生設計について真剣に考えることができました。
セミナーを受講して人生がかわりました
貴社のセミナーを受けさせていただきました。
保険、不動産、資産運用で騙される人がどのような提案を受けているのか聞くことができ、自分の資産を増やすことよりまずは守るための知識を身につけることが重要だと感じることができました。
私自身は運用に回す資金の余裕がないため、資産をまず増やすためにも積立から始めさせていただきました。